赣南会议后，任弼时和王稼祥找毛泽东谈话，毛泽东表示自己从来不逃避批评和反对的意见，这样才会进步。王稼祥还转交周恩来(刘劲 饰)给毛泽东的翻译后的马克思主义著作，叮嘱毛泽东要认真地多读读。1931年11月，在江西瑞金召开的中华苏维埃第一次全国代表大会上，宣告成立中华苏维埃临时中央政府。毛泽东当选为主席，很快起草对日战争宣言，高举起抗日的旗帜。周恩来激动告诉毛泽东，中央很快要到苏区来。毛泽东非常支持的，要他们多看看实际情况，多和农民交朋友，这是二人第三次站在一起，只要中国革命到了生死存亡的紧要关头，他们总是会坚定地站在一起，毛泽东担心又快要到紧要关头。周恩来在周围走了走，发现群众发动得很好。毛泽东没想到还是周恩来了解自己，可即便如此，也有人在说他右倾，是机会主义。周恩来指出毛泽东就是霸蛮脾气，但劝他可以发牢骚，还是要给自己留些转圜的余地。毛泽东明确即便遭遇不公，也会坚持走正确的革命道路，只要中国革命的成功，早已将个人名誉置之度外，同时还跟周恩来介绍苏区的情况。周恩来见到张闻天(印小天 饰)和博古，原本想让他们去看看毛泽东，结果博古却推辞，声称还有很多大事，到时再说。红军司令部，周恩来和朱德(王韦智 饰)、刘伯承等人在商议战事，明确红军离不开毛泽东，但要执行正确的军事路线。周恩来建议把毛泽东的战略战术说成是朱德的战略方针，这样其他人就无话可说。1933年3月，中国红军第四次反围剿成功，大家不得不承认毛泽东的战略就是好。赣南会议后的宁都会议，对毛泽东战略进行的错误的批评和指责，临时中央以要毛泽东主持临时中央政府工作的名义，将毛泽东调回后方，接着撤销了毛泽东所担任的红一方面军总政治委员的职务。毛泽东一边养病，一边调查研究，继续为革命工作。蒋介石(王劲松 饰)发动第五次围剿，博古声称共产国际派来一位专家叫李德的国际友人，并且要求必须按照李德的战术打仗。李德的战术是阵地战，让战士死守堡垒，可是战士才守了一天，就有非常多的伤员，一天倒一片，一天埋一片。毛泽东看着这么多的伤员心痛不已，张闻天表示以前跟着毛泽东打，怎么打怎么赢，劝毛泽东得站出来说话。陈 赓也盼着毛泽东出来，毛泽东劝陈赓这个时候不要说这个话，万一传出去就连累了他。俞济时向蒋介石汇报，湖南和广东都在请饷，这些人见到钱就积极，否则就在磨洋工。蒋介石想着这个时候正需要他们决定就给他们，但等这段时间过了，他们怎么吃进去的，自己就让他们怎么吐回来。李德辱骂红军是非常糟糕的军队，进行的是非常糟糕的战术，没有完全执行他的战术。彭德怀(李乃文 饰)实在是受不了，直接顶嘴，骂李德的战术一开始就是错误的，林彪也看不过去，自己虽支持短促突击，但跟李德的短促突击不一样。周恩来没想到队伍每天伤亡数量那么多，博古认为眼下没有别的办法，只能战略转移。周恩来问朱德，要是死守中央苏区，最多能坚持多久。朱德表示最多一个月，但已经丧失了回旋余地，哪怕一个月之前想出这个战略都还来得及。王稼祥指出六军团向西跟贺龙汇合，他们向西去转移。1933年到1934年，蒋介石对中央苏区发动第五次围剿，红军经过一年奋战，未能打破敌人的围剿，被迫放弃中央根据地。蒋介石加紧对中央苏区腹地的进攻，红军已无再原地扭转战局的可能。1934年10月10日晚，中央红军开始战略转移，踏上漫长的转移之路，开始世界历史上前所未有的壮举。
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