毛泽东以中共发言人名义发表谈话,声讨国民党制造皖南事变的滔天罪行,揭露国民党和亲日派的阴谋,向国民党提出悬崖勒马,取消1月7日的反动命令,停止挑衅,惩办皖南事变祸首,恢复叶挺(聂远 饰)自由,交换新四军全部人枪,废止一党专政,逮捕亲日派首领等解决时局的十二条办法。皖南事变后,各界人士反应强烈,国民党做派宋庆龄(李小冉 饰)、何香凝等进步人士联名致电蒋介石(王劲松 饰),痛斥大敌当前,应当共御外侮。南方局努力使国际社会了解皖南事变的真相,争取他们的支持。苏联驻华大使指出中国内战意味着灭亡,美国总统声明美国政府在国共纠纷未解决前,无法大量援华,英国政府也照会蒋介石,内战只会加强日军的进攻。周恩来(刘劲 饰)和蒋介石见面,明确他消灭新四军军部不能消灭新四军,眼下新四军军部正在重建,质问蒋介石是否还要制造第二次第三次皖南事变来消灭他们,而中共这次还得到全国四万万同胞和五千万爱国和海外侨胞的支持。蒋介石保证不会再发生像剿共这样的军事行动,周恩来希望蒋介石能信守承诺,不要做亲者痛仇者快之事,同时也希望蒋介石早日恢复叶挺的自由,释放张学良和杨虎城两位将军。中国共产党坚持抗战、团结、进步的方针,在军事上严守自卫,重建新四军军部,在政治上坚决还击,揭露国民党破坏抗战的阴谋,得到全国以及国际舆论的普遍同情和支持。蒋介石让步,周恩来安全,这算是一个小小的胜利,当然共产党也要总结经验教训,绝不能让皖南事变的悲剧再发生。眼下针对根据地经济、粮食和医药的困难,要开展生产运动,以王震的三五九旅打先锋,要继续打破一切封锁。1941年12月8日,日本偷袭珍珠港,美国对日宣战,太平洋战争爆发,在中国的正面战场和敌后战场上,广大爱国官兵浴血奋战,不断给侵略者有力的打击,中国共产党领导的八路军新四军及其他武装抗击了一半以上的侵华日军。为了世界人民反法西斯战争的胜利,美国加强对中国的支援,并派出军事人员赴中国训练部队参加战斗。1944年夏,美军观察组抵达延安,开始对中国共产党领导的敌后抗日根据地进行观察。他们指出在重庆,很多人对延安的战报表示怀疑,不相信武装起来的华北民众有这样的战斗力,能够不断打败强大的日本军队。毛泽东说明他们可是全面抗战,动员一切可以动员的力量。美军观察组感慨延安跟重庆属于不同的世界,毛泽东是欢迎更多美国的朋友来延安走走看看,深入了解延安。河南兵败,蒋介石大怒,美国人给了这么多的援助,怎么就不能多挡一阵子,欧洲大胜,为何他们这里日寇还如此猖獗,失地千里,每天拿这样的战报,自己有什么脸面见罗斯福和丘吉尔。河南大部分沦陷,虽说胡宗南在陕西还有几十万大军,但都在忙着封锁共产党的陕甘宁根据地。毛泽东决定在河南的沦陷区搞出个新局面,而沦陷区就是中国人民的抗日根据地。毛泽东下军令,全国八路军、新四军华南人民抗日游击队行动起来,不计前嫌,在敌人的后方广泛出击,分散敌人兵力,支援友军国民党。共产党人应该有这样的胸怀,因为共产党是为人民而战,正好让美军观察组看看共产党在前线是如何战斗的。